Kina sada proizvodi 80% svjetske proizvodnje neodimijuma-prazeodimijuma, kombinacije rijetkih zemnih metala vitalnih za proizvodnju permanentnih magneta visoke čvrstoće.
Ovi magneti se koriste u pogonskim sklopovima električnih vozila (EV), tako da će očekivana revolucija EV zahtijevati rastuće zalihe od rudara rijetkih zemalja.
Svaki pogonski sklop električnog vozila zahtijeva do 2 kg neodimijum-prazeodimijum oksida - ali vjetroturbina s direktnim pogonom od tri megavata koristi 600 kg. Neodimijum-prazeodimijum se nalazi čak i u vašoj klima-uređajnoj jedinici na zidu kancelarije ili kuće.
Ali, prema nekim prognozama, Kina će u narednih nekoliko godina morati postati uvoznik neodimijum-prazeodimijuma - i, trenutno, Australija je zemlja u najboljoj poziciji da popuni tu prazninu.
Zahvaljujući korporaciji Lynas (ASX: LYC), zemlja je već drugi najveći svjetski proizvođač rijetkih zemalja, iako i dalje generira samo dio kineske proizvodnje. Ali, mnogo više toga tek dolazi.
Četiri australijske kompanije imaju vrlo napredne projekte uzemljenja u zaleđu, gdje je fokus na neodimijum-prazeodimijumu kao ključnom proizvodu. Tri od njih se nalaze u Australiji, a četvrta u Tanzaniji.
Osim toga, imamo i Northern Minerals (ASX: NTU) s vrlo traženim teškim rijetkim zemnim elementima (HREE), disprozijem i terbijem, koji dominiraju u svom nizu rijetkih zemalja u projektu Browns Range u Zapadnoj Australiji.
Od ostalih igrača, SAD imaju rudnik Mountain Pass, ali se on oslanja na Kinu za preradu svoje proizvodnje.
Postoje razni drugi sjevernoamerički projekti, ali nijedan se ne može smatrati spremnim za izgradnju.
Indija, Vijetnam, Brazil i Rusija proizvode skromne količine; postoji operativni rudnik u Burundiju, ali nijedan od njih nema kapacitet da stvori nacionalnu industriju s kritičnom masom u kratkom roku.
Kompanija Northern Minerals morala je privremeno obustaviti rad svog pilot postrojenja Browns Range u Zapadnoj Australiji zbog ograničenja putovanja uvedenih u vezi s virusom COVID-19, ali kompanija je proizvodila proizvod koji se može prodati.
Alkane Resources (ASX: ALK) se ovih dana više fokusira na zlato i planira izdvojiti svoj projekat Dubbo Technology Metals nakon što se trenutne turbulencije na berzi smire. Operacija će se tada trgovati odvojeno pod nazivom Australian Strategic Metals.
Dubbo je spreman za gradnju: ima sva ključna savezna i državna odobrenja, a Alkane sarađuje sa Zirconium Technology Corp (Ziron) iz Južne Koreje na izgradnji pilot postrojenja za čiste metale u Daejeonu, petom najvećem gradu Južne Koreje.
Dubbovo ležište sadrži 43% cirkonijuma, 10% hafnijuma, 30% rijetkih zemalja i 17% niobija. Prioritet kompanije u rijetkim zemljama je neodimijum-prazeodimijum.
Hastings Technology Metals (ASX: HAS) ima svoj projekat Yangibana, koji se nalazi sjeveroistočno od Carnarvona u Zapadnoj Australiji. Posjeduje ekološke dozvole savezne države za rudnik na otvorenom kopu i postrojenje za preradu.
Hastings planira započeti proizvodnju do 2022. godine s godišnjom proizvodnjom od 3.400 tona neodimijum-prazeodimijuma. Ovo, plus disprozijum i terbijum, trebalo bi da ostvari 92% prihoda projekta.
Hastings pregovara o desetogodišnjem ugovoru o otkupu s njemačkim Schaefflerom, proizvođačem metalnih proizvoda, ali su ti razgovori odgođeni zbog utjecaja virusa COVID-19 na njemačku automobilsku industriju. Također je bilo razgovora s ThyssenKruppom i kineskim partnerom za otkup.
Kompanija Arafura Resources (ASX: ARU) započela je svoj život na ASX-u 2003. godine kao rudnik željezne rude, ali je ubrzo promijenila kurs nakon što je preuzela projekat Nolans u Sjevernoj Teritoriji.
Sada se očekuje da će Nolans imati vijek trajanja rudnika od 33 godine i proizvoditi 4.335 tona neodimijum-prazeodimijuma godišnje.
Kompanija je saopštila da je to jedini pogon u Australiji koji ima odobrenje za rudarenje, ekstrakciju i odvajanje rijetkih zemalja, uključujući rukovanje radioaktivnim otpadom.
Kompanija cilja na Japan za prodaju neodimijum-prazeodimijumskog otpada i ima opciju od 19 hektara zemljišta u engleskom Teessideu za izgradnju rafinerije.
Lokacija Teesside je u potpunosti odobrena i sada kompanija samo čeka da joj vlada Tanzanije izda dozvolu za rudarenje, što je konačni regulatorni zahtjev za projekat Ngualla.
Iako je Arafura potpisala memorandume o razumijevanju s dvije kineske strane koje preuzimaju proizvode, u svojim nedavnim prezentacijama naglasila je da je njeno „angažovanje kupaca“ usmjereno na korisnike neodimijum-prazeodimijuma koji nisu usklađeni sa strategijom „Proizvedeno u Kini 2025“, što je plan Pekinga prema kojem bi zemlja za pet godina bila 70% samodovoljna u visokotehnološkim proizvodima – i što bi bio veliki korak ka globalnoj dominaciji u proizvodnji tehnologije.
Arafura i druge kompanije su dobro svjesne da Kina kontroliše veći dio globalnog lanca snabdijevanja rijetkim zemnim metalima - a Australija, zajedno sa SAD-om i drugim saveznicima, prepoznaje prijetnju koju predstavlja sposobnost Kine da odvrati od pokretanja projekata koji nisu iz Kine.
Peking subvencionira operacije s rijetkim zemnim metalima kako bi proizvođači mogli kontrolirati cijene - a kineske kompanije mogu ostati u poslu dok kompanije izvan Kine ne mogu poslovati u okruženju s gubitkom.
Prodajom neodimijum-prazeodimijuma dominira China Northern Rare Earth Group, kompanija kotirana na Šangajskoj berzi, jedno od šest državnih preduzeća koja se bave rudarenjem rijetkih zemalja u Kini.
Dok pojedinačne kompanije utvrđuju na kojem nivou mogu dostići prag rentabilnosti i ostvariti profit, pružaoci finansijskih usluga imaju tendenciju da budu konzervativniji.
Cijene neodimijum-prazeodimijuma trenutno su nešto ispod 40 američkih dolara/kg (61 australijski dolar/kg), ali podaci iz industrije procjenjuju da će biti potrebno nešto bliže 60 američkih dolara/kg (92 australijska dolara/kg) kako bi se oslobodile kapitalne injekcije potrebne za razvoj projekata.
U stvari, čak i usred panike izazvane COVID-19, Kina je uspjela povećati proizvodnju rijetkih zemalja, pri čemu je izvoz u martu porastao za 19,2% u odnosu na prethodnu godinu na 5.541 tonu - što je najveća mjesečna brojka od 2014. godine.
Lynas je također imao solidne brojke isporuka u martu. Tokom prvog kvartala, njegova proizvodnja rijetkih zemnih oksida iznosila je ukupno 4.465 tona.
Kina je zatvorila veći dio svoje industrije rijetkih zemalja tokom cijelog januara i dijela februara zbog širenja virusa.
„Učesnici na tržištu strpljivo čekaju jer niko nema jasnu sliku o tome šta budućnost nosi u ovom trenutku“, savjetovao je Peak dioničarima krajem aprila.
„Nadalje, poznato je da na trenutnim nivoima cijena kineska industrija rijetkih zemalja jedva posluje s profitom“, navodi se.
Cijene različitih rijetkih zemnih elemenata variraju, odražavajući potrebe tržišta. Trenutno je svijet obilno opskrbljen lantanom i cerijem; s drugima ne toliko.
Ispod je pregled cijena za januar — pojedinačni brojevi su se malo pomjerili u jednom ili drugom smjeru, ali brojke pokazuju značajne varijacije u procjenama. Sve cijene su izražene u američkim dolarima po kg.
Lantan oksid – 1,69 Cerijum oksid – 1,65 Samarijum oksid – 1,79 Itrijum oksid – 2,87 Iterbijum oksid – 20,66 Erbijum oksid – 22,60 Gadolinijum oksid – 23,68 Neodimijum oksid – 41,76 Europijum oksid – 30,13 Holmijum oksid – 44,48 Skandijum oksid – 48,07 Prazeodimijum oksid – 48,43 Disprozijum oksid – 251,11 Terbijum oksid – 506,53 Lutecijum oksid – 571,10
Vrijeme objave: 04.07.2022.